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机械制造:锂电设备进入新一轮扩张周期 荐10股

        1.推荐组合【晶盛机电(300316,股吧)】、【先导智能】、【杰瑞股份(002353,股吧)】、【三一重工(600031,股吧)】、【恒立液压】、【中国中车(601766,股吧)】、【浙江鼎力(603338,股吧)】、【海油工程(600583,股吧)】、【精测电子】、【锐科激光】2.投资要点【光伏电池设备】光伏行业迎拐点,电池技术更迭利好设备商光伏行业景气度迎拐点,电池技术更迭利好设备商。今年11月初的民营企业座谈会和能源局座谈会奠定后续光伏政策基调,我们认为,自531以来的行业低潮已过去,政策底已现。同时自531以来,光伏产业链各环节价格已降低30%-40%,我们认为后续政策有望进一步压缩非技术成本,平价进程将大大加速。电池片的光电转换效率是平价上网的关键因素,预计未来2-3年内PERC仍是主流路线。根据我们测算,现有的PERC产能明显无法满足后续的装机需求,因此我们认为扩产高峰将持续到2019-2020年。对于设备而言,市场空间短期内在PERC电池产能的持续扩张;长期来看,技术路线的更新迭代将持续为设备市场带来增量空间。根据我们测算,预计2018-2020年电池环节主要设备的累计市场规模超230亿,其中捷佳伟创所涵盖的设备市场规模达163亿。高研发投入+前瞻性布局成就卓越,看好专用设备领域业务延伸。捷佳伟创近年来研发投入持续增长,2017年研发投入7472万,占营收比重达6%。从目前的新技术储备来看,公司未来布局主要有三大方向:1)积极应对市场和技术的变化,储备多种高效电池路线的技术和设备;2)向光伏产业链上下游延伸,打造“交钥匙”工程;3)同类工艺延伸,有望向半导体领域拓展。参考海外龙头的成长路径,专用设备商通常在一个产业内做大以后就有更多的资金进行另一个领域的研发和并购,其往往具备良好的技术延展性,可快速复制到其他行业,成长空间会更大。我们认为捷佳伟创作为光伏电池片设备领域的龙头,未来成长空间可期。投资建议:建议重点关注【捷佳伟创】【迈为股份】【先导智能】【晶盛机电】。【锂电设备】全球动力电池进入新一轮扩产周期重申全球电池龙头进入扩产超级周期观点,独家逻辑逐步兑现:今年6月份,我们发布深度报告,独家提出的全球锂电池龙头将进入扩产超级周期逻辑正逐步兑现。5月大众敲定500亿欧元电池采购订单,CATL、LG、三星等为主要供应商。2020年进入电动车型发布密集期,我们判断其他传统车企巨头奔驰、宝马等也将推出巨额电池采购订单。由于过去几年中国动力电池厂无序扩张,导致名义产能严重过剩,供需比例超过3倍以上,但是实际结构性过剩,优质电池产能仅占30%多,面对车企巨头未来规划将面临较大供需缺口。电池经过17年以来的出清,全球电池行业格局已经确定,同时车企巨头陆续敲定长期巨额电池订单合同,未来几年全球电池龙头将进入新的一轮扩产周期,并且是超级周期。车企巨额订单推动电池龙头新一轮军备竞赛。全球5大电池厂CATL、LG、松下、三星、BYD现产能约95Gwh,预计至2022年新增320Gwh,达415Gwh,对应设备需求将达1140亿元。国内锂电设备龙头企业在技术和产能规模已经具备全球竞争力,预计将充分受益这轮质量更高的扩产周期,重点推荐先导智能、科恒股份(300340,股吧)、璞泰莱、关注赢合科技(300457,股吧)、大族激光(002008,股吧)等。风险提示:经济增速不及预期;油价大幅波动风险;行业竞争环境恶化。

    

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苹果中国高级官员害怕被拘留?高通声称有权申请罚款拘留法人

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     【苹果中国高官恐被拘?高通称有权申请对法人拘留罚款】高通和苹果的专利战似乎愈演愈烈。12月25日,高通中国专利诉讼代理律师蒋洪义对北京青年报记者表示,如苹果公司依旧不履行禁令,高通有权申请对苹果在中国的四家被诉公司的法人代表采取罚款、拘留、限制出境和征信系统记录等措施。(北京青年报)

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     接东西_想把我唱给你听伴奏网   高通和苹果的专利战似乎愈演愈烈。12月25日,高通中国专利诉讼代理律师蒋洪义对北京青年报记者表示,如苹果公司依旧不履行禁令,高通有权申请对苹果在中国的四家被诉公司的法人代表采取罚款、拘留、限制出境和征信系统记录等措施。  高通仍在推进对苹果强制执行  蒋洪义表示,目前高通已经依法向福州中院提出了强制执行的申请,后续会继续推进此项工作。如果苹果始终拒不执行,依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国刑法》规定,高通有权申请法院对苹果在华公司的四位法定代表人进行罚款、拘留、限制出境、征信系统记录等措施。“如果苹果因抗拒执行而受到法院的严厉处罚措施,这对跨国公司来说是一个有损商誉的行为。”蒋洪义对北青报记者表示。  苹果最新手机也要禁售?  日前,苹果推送iPhone软件更新试图规避高通专利,蒋洪义对此表示,“在苹果公司发布了软件更新之后,我们对北京相关苹果店销售的被禁售型号iPhone手机进行了公证购买,查明这些仍在销售的禁售型号iPhone手机中的操作系统,仍然在使用之前的旧版本。我们认为苹果所谓的软件更新与禁令的执行完全没有关系。”同时他还指出,禁令的适用范围是针对七款型号的iPhone手机,不涉及到iOS操作系统的版本问题。  蒋洪义还表示,法院当下颁布的禁令效力应维持到案件二审判决时。而近期,高通正请求中国法院在中国市场进一步禁售最新的iPhoneXS、XS Max和XR三款手机,届时苹果的iPhone系列所有产品或将都列入禁售令。  苹果所有禁售商品均在正常销售  据了解,苹果、高通两家行业巨头的正式交锋始于2017年1月苹果在美国加州起诉高通,指责后者垄断无线芯片市场,并在中国向北京知识产权法院递交诉讼。随后苹果停止向高通支付专利费用。  直到2018年12月10日,福州中院发出禁售令,要求苹果立即停止针对高通两项专利,包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为。禁令相关的产品包括iPhone 6S到iPhoneX的所有产品。而从禁令发布至今,苹果被禁售产品在天猫、京东、苏400击_九级工伤赔偿标准网宁等国内电商,以及苹果所有线下店铺,仍然正常销售。  【延伸阅读】  高通:正在搜集苹果手机违规销售证据 本周内提交法院  苹果:计划在德国对高通上诉 期间小部分门店暂停两款iP山西煤监局_伦理爱情动作片网hone销售  高通再赢德国对苹果禁令 知情人士称判决可覆盖一切相关机型  大牌局:高通苹果谁能笑到最后?专利战最终走向何方?  市值蒸发3900亿美元的苹果低头 iPhone迎史上最大优惠(文章来源:北京青年报)

    

    

    

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